เลือกหัวข้อที่ต้องการมุมขวาบน

*โปรดทำความเข้าใจขั้นตอนดำเนินการทั้งหมด “ก่อนการเปิดบัญชีกองทุนรวม” เพื่อลดเวลาการส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไข

ทำการสแกน QR-Code หรือทำการคลิกปุ่มด้านล่างนี้

เพื่อเข้าสู่เว็บเปิดบัญชีกับ บล.ฟิลลิป ผ่านทาง Release you Risk โดยจะมีผู้แนะนำการลงทุนของ บล.ฟิลลิป ร่วมให้คำปรึกษาภายหลังการเปิดบัญชีค่ะ

รหัสผู้แนะนำ Release you Risk : 105969

https://aoo.poems.in.th/?mkt_token=V8skDE8UpxP8

สรุปขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวม และบัญชี RMF/SSF

หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเพิ่มเติมข้อกำหนดจากทั้ง กลต. และ สรรพากร เพื่อป้องกันการฟอกเงินขึ้นมาเรื่อยๆ จึงทำให้การเปิดบัญชีกองทุนรวม และเปิดบัญชี RMF/SSF จะต้องมีการกรอกข้อมูลเพิ่มมากขึ้นพอสมควรและอาจต้องมีการส่งเอกสารเพิ่มเติมผ่านอีเมล ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดอาจใช้เวลาถึง 1 สัปดาห์ได้ แต่แลกมาด้วยการสามารถซื้อกองทุน RMF/SSF ได้ครบ บลจ. มากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งจะแตกต่างกับซื้อผ่านแอพธนาคาร

1. เปิดบัญชีกองทุนรวม ทั่วไป
   
2. พิสูจน์ตัวตน ผ่าน NDID ของแอพธนาคาร หรือผ่านการเดินทางไปที่ 7-Eleven
3. ลงทะเบียนใช้งานแอพ Phillip Fund Supermart Plus (หากลงทะเบียนแล้วแอพเชื่อมข้อมูลกับบัญชีกองทุนรวมที่เพิ่งเปิดไม่สำเร็จ ทำให้เข้าใช้งานแอพไม่ได้ จะสามารถแจ้งทางเราให้ประสานดำเนินการเชื่อมกันหลังบ้านได้ค่ะ)
4. เปิดบัญชีกองทุน RMF/ SSF (จะต้องทำการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารเพื่อยืนยันย้ำอีกครั้งว่าข้อมูลถูกต้อง ดังนั้นข้อมูลที่กรอกจะต้องตรงกับตอนเปิดบัญชีกองทุนรวมทั่วไป โดยขั้นตอนนี้มีโอกาสสูงที่จะต้องส่งเอกสารผ่านอีเมลอีกครั้ง ด้วยความเคร่งครัดของทาง กลต. และ สรรพากร ค่ะ)
5. สมัคร ATS เพื่อสามารถหักค่าซื้อกองทุนรวมผ่านบัญชีธนาคารที่แจ้งไปตอนสมัครเปิดบัญชีกองทุนได้ (ทำได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้เปิดบัญชีกองทุน RMF/SSF สำเร็จ)
6. ทำการซื้อกองทุน RMF/SSF หรือ ทำแผน DCA หักบัญชีซื้อกองทุนที่ต้องการรายเดือนอัตโนมัติ (รายการจะทำงานเสร็จสมบูรณ์ประมาณ 5 วันทำการหลังวันทำการที่ส่งคำสั่งซื้อขายในระบบ)
7. แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ผ่าน บลจ. ที่มีการซื้อกองทุน RMF
   

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับกองทุนอื่นๆ และ BCAP

1.) สำเนาบัตรประชาชน

2.) สำเนาสมุดหน้าแรกธนาคารที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (รับบัญชี ธ.กรุงศรี ธ.กรุงไทย ธ.กรุงเทพ ธ.ไทยพานิชญ์ โดยหากจะซื้อกองทุน BCAP จะต้องใช้บัญชี ธ.กรุงเทพเท่านั้น)

3.) สำเนาทะเบียนบัานหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้จะเปิดบัญชีกองทุน (กรณีเป็นบัตรประชาชนตลอดชีพ หรือ ที่อยู่ในบัตรประชาชน ไม่ตรงกับที่อยู่ในทะเบียนบ้าน)

ตัวอย่าง อีเมลใช้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเปิดบัญชี RMF/SSF

อีเมล : creditcontrol@phillip.co.th หรือ ifa@phillip.co.th

หัวข้อ : ส่งเอกสารเพิ่มเติมเปิด RMF/SSF บัญชีกองทุนรวม (ชื่อ-นามสกุล)

เนื้อหา :

เรียน เจ้าหน้าที่

นำส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการปลดล็อคบัญชี RMF/SSF ดังเอกสารแนบในอีเมลนี้

ด้วยความเคารพ

(ชื่อ-นามสกุล)

หมายเหตุ : ไม่สามารถส่งเอกสารเข้าอีเมล creditcontrol@phillip.co.th ได้

*การขอเอกสารเพิ่มเติมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ด้วยความเคร่งครัดของทาง กลต. และ สรรพากร

ระวัง!! เมื่อซื้อกองทุน RMF/SSF เรียบร้อย

จะต้องแจ้งไปยัง บลจ. ของกองทุนที่ซื้อ ให้ส่งข้อมูลให้สรรพากรเพื่อสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

• หากสแกน QRCODE เรียบร้อย จะสามารถเข้าที่ลิงก์ต่อไปนี้ (บล.ฟิลลิป เพียงช่วยให้ซื้อ RMF/SSF ได้จากหลาย บลจ.)
  
• ซื้อกองทุนจาก บลจ.บัวหลวง BBLAM
  
• https://mutualfunddocument.bblam.co.th/
  
• ซื้อกองทุนจาก บลจ.บัวหลวง BCAP
  
• https://service.bcap.co.th/
  

• เมื่อเข้าไปในลิงก์จะมีให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
• เลขที่บัตรประชาชน,
  
• ชื่อ-สกุล
  
• วัน เดือน ปีเกิด
  
• *เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของ บลจ. นั้นๆ
  

• *เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน จะได้จาก
  
• เอกสารที่ทาง บลจ. ที่ซื้อกองทุนสรุปเป็นใบเสร็จจัดส่งไปภายหลังซื้อกองทุนสำเร็จ
• หรือ สามารถแจ้งทางเราเพื่อขอหมายเลขนี้ได้ ภายหลังซื้อกองทุนสำเร็จ (กองทุนปรากฎอยู่ในพอร์ตเรียบร้อย)
  

https://www.poems.in.th/new_ann_iframe.aspx?id=1374

เริ่มขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุน

1. คลิกลงทะเบียนเพื่อทำการเปิดบัญชีจากลิงก์

https://aoo.poems.in.th/?mkt_token=V8skDE8UpxP8

2. พิจารณาเงื่อนไข ยืนยันว่าเป็นคนไทย

3. กรอกข้อมูล/ระบุอีเมล ในการยืนยันตน

• ตรวจสอบ รหัสผู้แนะนำ : 105969

• พิมพ์อีเมล

• เลือก I'm not a robot แล้วกดส่ง OTP

• จากนั้นนำเลข OTP ที่ได้รับจากอีเมลมาใส่ในระบบ

• เข้าสู่หน้าเว็บเริ่มขั้นตอนการเปิดบัญชี
  

4. กรอกข้อมูลและเลือกเปิดบัญชีกองทุนรวม

5. อัพโหลดสำเนาบัตร ปชช. และหน้าบัญชี ธ.

หากที่อยู่ในบัตรประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน จะต้องมีการแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มอีกฉบับ

**ใช้บัญชีของ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรี ธ.กรุงไทย และ ธ.กรุงเทพ เพื่อทำเรื่องหักบัญชีผ่านแอพได้

**ใช้บัญชีของ ธ.กรุงเทพ เท่านั้น! สำหรับกองทุน BCAP เพื่อทำเรื่องหักบัญชีผ่านแอพได้

6. พิสูจน์ตัวตนผ่านแอพ ธ. ด้วย NDID

**ต้องมีการเปิดใช้ NDID ในแอพธนาคารที่เลือกเรียบร้อยแล้ว

7. เปิดแอพ ธ. ที่จะพิสูจน์ตัวตนด้วย NDID

8. Register สร้าง User/Password ผ่านแอพ

• ดาวโหลดแอพ

• ทำการเปิดแอพและเลือก Register

• เลือก Create User ID
  

9. สร้าง User/Password/PIN ผ่านแอพ

• นำเลข Account Number ที่ได้จากอีเมลแจ้งการเปิดบัญชีสำเร็จมาใส่ในช่อง Account Number

• ทำการกรอกข้อมูล

• ทำการตั้ง User Password ที่จะใช้ในการเข้าแอพ
  

• ทำการตั้ง PIN ที่จะใช้ทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรม

10. LOGIN เข้าแอพโดยใช้ User/Password ที่สร้าง

• Login เข้าแอพด้วย User/Password ที่สร้างขึ้น

• ยืนยันตัวตนด้วย OTP ผ่านทาง SMS เข้ามือถือ
  

11. ปลดล็อคเปิดบัญชีซื้อขาย RMF/SSF ในแอพ

• เลือกเมนู Tax Saving

• เลือกแท็บ AMC list
  

• กดปุ่มปลดล็อคบัญชี

• กดปุ่มดำเนินการ

12. ยืนยันข้อมูลและอัพโหลดเอกสารสำหรับ RMF/SSF

• ข้อมูลและเอกสารส่วนนี้สำหรับส่งให้กับทางสรรพากร แยกต่างหากกับข้อมูลและเอกสารที่ได้อัพโหลดก่อนหน้า
• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร จะต้องเซ็นรับรองว่า “สำหรับเปิดบัญชีกับ บล.ฟิลลิป และซื้อขายกองทุน”
• ลายเซ็นจะต้องเหมือนกับตอนที่เปิดบัญชีกองทุนรวมตอนแรก
• สมุดบัญชีธนาคารต้องเป็นเล่มเดียวกับตอนเปิดบัญชีกองทุนรวมตอนแรก
  

12. ตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชี RMF/SSF

• หากข้อมูลไม่ครบทางเจ้าหน้าที่ของ บล.ฟิลลิป จะมีอีเมลแจ้งว่าต้องการเอกสารใดเพิ่มเติม หรือ
• สามารถตรวจสถานะจากในแอพได้
• โดยจะสามารถส่งเอกสารผ่านทาง อีเมลหัวข้อ “ส่งเอกสารเปิดบัญชี RMF/SSF เพิ่มเติม” ไปที่ Creditcontrol@phillip.co.th

13. ทำ ATS : ให้หักบัญชี ธ.กรุงเทพ ตอนซื้อกองทุน

**ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่อัพโหลดสำเนา

13. ทำ ATS : ให้หักบัญชี ธ.กรุงศรี ตอนซื้อกองทุน

**ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่อัพโหลดสำเนา

13. ทำ ATS : ให้หักบัญชี ธ.กรุงไทย ตอนซื้อกองทุน

**ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่อัพโหลดสำเนา

13. ทำ ATS : ให้หักบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ ตอนซื้อกองทุน

**ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่อัพโหลดสำเนา

14. รอรับอีเมลแจ้งผล ATS พร้อมใช้งาน (ประมาณ 1-3 วันทำการ)

15. วิธีการสั่งซื้อกองทุนผ่านแอพ Fund Supermart Plus

• หากทำ ATS สำเร็จ จะปรากฎเลขที่บัญชีธนาคารที่ทำ ATS ขึ้นมาให้เลือก ในการชำระเงินค่าซื้อกองทุนรวม
• การทำรายการจะแสดงผลว่าเสร็จสมบูรณ์ประมาณ 5 วันทำการ ภายหลังวันทำการที่ส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม
• หากส่งคำสั่งซื้อเลยระยะเวลาทำการของวันทำการนั้น คำสั่งซื้อจะถูกส่งในวันทำการถัดไปแทน
  

16. วิธีทำ DCA (ซื้อกองทุนทุกเดือนอัตโนมัติ)

**สามารถแก้ไขแผน DCA ภายหลังได้ค่ะ หรือ สามารถลบแผนทั้งหมดได้ค่ะ